从你的情况出发
先找到与你相近的起点
刚成立公司
先明确建账起点、票据归集方式和日常联系人。提前把业务往来记录完整，比事后补资料更省心。
更换服务方
重点核对原服务期间、账簿凭证、申报记录与未结事项，约定旧资料补齐的责任与时点。
经营情况有变化
开票量、人员或经营方式发生变化时，先沟通实际情况，再确认工作量和是否调整服务范围。
服务价值
把时间留给经营，把协作安排清楚
- 01
交接有起点
核对账务期间、申报状态及现有档案，明确从哪里开始接手。
- 02
问题有反馈
票据缺失、业务信息不清或需要企业确认的事项，及时汇总沟通。
- 03
结果能留存
约定凭证、账簿及工作反馈的交付方式，让后续查询和交接有依据。
协作安排
从初步沟通到资料交付
以下用于说明服务协作顺序；具体办理与配合安排根据实际事项确认。
- 01
确认现状
了解纳税人类型、经营情况和账务期间，列出需要补充的信息。
- 02
约定交接
确定资料提交方式、沟通窗口、服务起止与双方配合事项。
- 03
处理与核对
围绕实际业务记录开展约定工作，需要确认的事项再与企业核对。
- 04
反馈与归档
按约定反馈处理结果，整理并交付企业应保留的账务资料。
服务配合
交接完整，后续协作才顺畅
不要只交一叠票据。把所属期间、业务背景、已经处理到哪一步和仍需确认的问题一并说明，服务方才能据此安排工作。
开始前确认工作范围、需要企业提供的信息与资料；过程中保留沟通记录，完成后按约定交接。
费用与委托范围
报价先对应工作量，再谈服务安排
纳税人类型、票据与业务量、历史资料完整度和约定服务范围都会影响工作量。先说明企业情况，再确认费用包含什么、哪些事项另行约定。
- 沟通时一起确认
- 包含的工作 · 需要企业配合的事项 · 另行约定部分 · 交接方式
沟通前先了解
你可能还想确认这些问题
01没有经营，也需要先沟通吗？
需要先说明企业实际状态、账务期间和已有申报安排，再由服务方确认适合的协作范围，不能仅凭“没有收入”判断。
02原服务方的资料还没交齐怎么办？
先列出现有资料和缺失清单，区分原服务期间与新服务起点，明确补充与确认安排。
03服务结束时能带走哪些资料？
开始合作前就应约定账簿、凭证、相关记录的保管与交付方式，结束时按约定完成交接。